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「化工」关注化工新能源材料涨幅消化后布局机会,生态环境部发布《环境保护综合名录(2021年版)》

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1、本周(2021.11.01-2021.11.05,下同)行业观点一:关注“碳中和+新能源”化工材料大幅回调后的布局机会

  “双碳”战略将在相当长时期内成为我国经济发展、能源转型、资源保护等方面的底层逻辑。供给端,化工行业已迎来新一轮的总量控制版供给侧改革。在需求端和能源端,偏中上游的化工行业为新能源行业的发展提供必须的资源和原料,而这些资源和原料往往是战略性资源或“双高”的产物。“新世界”与“旧世界”并非泾渭分明的切割,而是相伴相生的发展,化工行业传统领域极具实力的龙头白马也在全面进入空间足够大、前景足够好的新能源赛道。由于处于稀缺的高增长赛道,过于拥挤的资金积累的较大涨幅透支了预期,近期大幅回调充分释放风险和情绪的同时,“碳中和+新能源”的化工板块更具性价比。我们认为,随着碳达峰、碳中和目标逐步实施,我国能源消费结构将向清洁低碳加速转化,未来新能源行业、电力储能行业发展潜力、空间较大,对上游材料的需求有望达到前所未有的高度,将带动新能源材料行业在较长时期内保持高景气度;而提前布局电新材料上游化工原料的相关化工龙头白马,有望迎来价值重估。

  2、本周行业观点二:萤石、氢氟酸价格延续涨势

  本周(11月1日-11月5日)萤石粉市场推涨情绪继续发酵,97%酸级粉主流价格在2,700-2,800元/吨,下游氟化氢涨势明显,部分高价在14,500元/吨附近,对萤石粉提振效果积极,与此同时,限电以及疫情等外界影响因素对萤石企业生产形成拖累,行业开工不高,市场整体库存低位,萤石企业惜售情绪明显。成交面无明显改观,一方面,疫情防控下部分地区交通运输受阻,再加上下游氟化氢企业检修或降负荷较多,部分对萤石涨价仍有观望情绪,整体成交放量有限。综合来看,萤石市场看好情绪仍占主导。而氢氟酸由于受成本支撑、需求稳定和双控双限以及冬季到来开工不足影响,国内供应紧张,价格月度定价、大幅上行。


  3、本周行业新闻:生态环境部发布《环境保护综合名录(2021年版)》

  【环保】生态环境部发布《环境保护综合名录(2021年版)》,重点关注石化、有色、轻工等行业。其中包含有932项“双高”产品,而具有“高污染”和“高环境风险”双重特性产品共383项。与上一版相比,本次新增阳离子淀粉、氟化氢等47项“双高”产品。


  4、受益标的

  【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、东岳集团、滨化股份等;【纯碱行业】远兴能源、中盐化工、山东海化、三友化工、云图控股、和邦生物等;【磷化工】云图控股、川发龙蟒、湖北宜化、川恒股份等;【硅】合盛硅业、新安股份、三友化工等;【化纤行业】新凤鸣、华峰化学、三友化工;【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、赛轮轮胎、恒力石化、荣盛石化、扬农化工、新和成等。


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